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10月26日,红杉资本创始人唐·瓦伦丁(DonValentine)在加州伍德赛德的家中去世,享年87岁。

如果互联网分为两部分,它可以分为传统互联网和移动互联网。构成移动互联网的两大系统是苹果和谷歌。

他们背后的共同投资者是红杉资本。换句话说,红杉资本投资了全球一半的互联网。

然而,我们熟悉的英美烟草阿里腾讯百度和MTMD蚂蚁金融背后的投资者仍然是红杉。看这幅漫画。苹果和许多其他中国文化产业的独角兽也相继收到红杉的投资。可以说,整个中国文化产业都与红杉紧密相连。这是资本的力量。

迄今为止,红杉资本已经在全球投资了500多家公司,并收购了全球五分之一的独角兽公司。

根据2019年胡润全球独角兽排行榜,红杉以92只独角兽排名第一,软银和腾讯分别排名第二和第三,阿里排名第七。

一、硅谷:贝尔实验室、晶体管、八王叛乱

要理解红杉对现代半导体电子信息通信、互联网媒体和娱乐的价值,我们必须首先了解硅谷的历史。

1925年1月1日,美国电信运营商美国电话电报公司。t建立贝尔实验室。20世纪20年代和30年代,贝尔实验室的研究人员引入了远程电视传输和数字计算机,引领了有声电影和人工喉的发展。信息时代的两项重要发明——晶体管和信息论——都是由贝尔实验室在20世纪40年代开发的。贝尔实验室在20世纪50年代和60年代的主要发明包括太阳能电池、激光理论和通信卫星。

可以说,没有贝尔实验室,好莱坞无法制作电影,美国无法赢得第二次世界大战,阿波罗11号也无法进入太空。

1955年,“晶体管之父”肖克利博士离开贝尔实验室,创建了“肖克利半导体实验室”。

当时,肖克利像现在人工智能行业的领导者吴恩达一样,做出了全方位的回应。当时,世界上最好的年轻微电子学天才科学家聚集在这里,最年长的只有29岁。

然而,它适得其反。虽然肖克利是一名技术领导者,但他对公司的运营一无所知。

在公司内部,八名雄心勃勃的科学家决定离开。它们是:

罗伯特·诺伊斯(诺伊斯)、戈登·摩尔(戈登·摩尔)、布兰克(布兰克)、克莱尔(克莱纳)、赫尔尼(赫尔尼)、Last(最后)、罗伯茨(罗伯茨)和格林尼克(格里尼奇)。

八名科学家逃跑了,创立了飞兆半导体公司。肖克利说他们是“八个叛徒”,国内学者更愿意称之为八王叛乱。

然而,硅谷最早最知名的半导体公司最初是由一家摄影设备公司投资的。是的,它类似于北京东三环到东六环的大小设备租赁公司。这不是一项高科技。因此,视野狭窄是不可避免的。

该公司最初给飞兆半导体3600美元作为启动资金。十年后的1967年,飞兆半导体的年产值达到2亿美元,还获得了大规模集成电路的专利,为计算机行业奠定了基础。这就是天使投资的魅力。

然而,尽管飞兆半导体公司从未成功,但投资飞兆半导体公司的摄影设备公司发展并不顺利,甚至需要飞兆半导体用自己赚取的利润补贴家用。

拆除东墙,填满西墙是不公平的。八名科学家选择再次离开。不,这是裂变。

到20世纪80年代,硅谷70家半导体公司中约有一半是飞兆半导体的直接或间接后代,包括著名的英特尔和AMD。说飞兆是硅谷西点军校的初创公司并不算过分,就像说搜狐是中国视频领域的黄埔一样,Q6.com、优酷和爱奇艺的所有创始人都是从这里起家的。

正如苹果公司史蒂夫·乔布斯的形象相比,“飞兆半导体就像一朵成熟的蒲公英。当你吹它的时候,这种企业家精神的种子会随风到处传播。”

二。红杉:雅达利、苹果、企业家

到目前为止,许多公司仍在让员工表现出忠诚,许多人力资源工作者仍在拒绝频繁跳槽的简历。

然而,硅谷的历史让我们意识到冒险是企业家精神的本质。

红杉资本合伙人沈南鹏认为,企业家精神应该与专业精神相结合,才能受益。

他认为要有专业精神,首先必须有专业知识和能力。成为你所在行业的专家,对于一个渴望成为经理和领导者的人来说,知识应该是多方面的。如果你在学习工程,当你达到中高级管理职位时,你可能想了解金融。

作为红杉的创始人,唐·瓦伦丁应该被视为硅谷最专业的人。

从他不断增长的经验来看,他毕业于化学系,从事航空航天工程,并在专业领域取得了成就。在飞兆半导体的七年里,他从专业工程师成长为销售经理。他帮助建立了半导体行业最具竞争力的销售团队。在美国国家半导体公司工作期间,该公司因其销售和运营能力而闻名,这使其成为领先的模拟电路供应商。

跳槽、多重职业背景、商业洞察力和专业精神使他成为一名合格的企业家。然而,唐·瓦伦丁熟悉硅谷和飞兆半导体公司的历史。他认为不合适的投资者不利于企业家的发展。同时,他也意识到长期价值对于投资和创业的重要性。

正如巴菲特的复利概念被股票投资者广泛接受一样,红杉的长期价值概念也给后来的天使和股票投资者提供了一个参考标准。

一年前,我采访了易诺天使的投资者杨波。他认为,价值投资应该从两个方面来看待:

“首先,简单地从风险投资者或投资者的角度来看,它的价值是为我们赚钱。这是商业的本质。

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其次,从技术及其对行业影响的角度来看,我们也有自己的标准,即企业家必须帮助他们的行业和他们所服务的用户。"

随着“长期价值投资”和“企业家企业家”,唐·瓦伦丁开始了他与红杉的投资之旅。

也是在美国国家半导体时期,唐骏开始对科技公司进行个人投资。他的副业引起了私人持有的资本集团的注意,资本集团是最早的共同基金经理之一。唐骏和资本集团共同成立了资本管理服务公司,第一个300万美元的风险资本基金成立于1974年。

第一只基金投资于雅达利,一家由诺兰·布什内尔创立的视频游戏先锋公司。

虽然雅达利给红杉带来了丰厚的回报,但不能保证这个节日会很晚。1983年,斯皮尔伯格的《外星人》上映,街上有一万人。华纳想做一个电影巡回演出,并利用高温做一个知识产权改编游戏。结果,花了六周时间制造出半成品并卖给雅达利。雅达利也受到猪油的影响,开始出售它。然而,当时市场份额最大的雅达利(Atari)并不认为,当他为了短期利益开始销售假冒伪劣产品时,整个电视游戏市场都失去了信心。在接下来的四年里,美国视频游戏产业彻底崩溃,雅达利也崩溃了。历史称雅达利为彻底崩溃。

当乔布斯是雅达利的员工,史蒂夫·沃兹尼亚克是乔布斯的高中同学时,该基金也投资了苹果电脑。唐·瓦伦丁是雅达利和苹果的董事会成员。

苹果的早期生活也非常艰难。苹果1的结果让乔布斯变得固执。虽然丽莎电脑性能卓越,但价格昂贵,它给苹果公司造成了损失,并被董事会开除。乔布斯后来创立了皮克斯动画公司,信奉佛教,带着痛苦的想法回到了苹果公司。他最穷的时候向比尔·盖茨借了一些钱,然后在苹果之后开始了辉煌。

然而,红杉一直在悄悄地支持雅达利和苹果。想象一下,如果红杉在20世纪90年代退出苹果,那么这家伟大的公司将依然存在。同样,如果我们不坚持长期价值投资,红杉也不会是现在的红杉。

这些早期投资使后来被称为红杉资本的公司出名。唐骏对公司名称的选择与他自己的一致。它传达了红杉树最强烈的生命力和力量,以及一个人的谦逊。他没有以自己的名字命名自己的企业。

三。红杉中国:沈南鹏,益典,爱奇艺,今日头条

虽然雅达利的前任已经离去,但他的继任者艺电在红杉的保护下已经长成参天大树。

不同之处在于,创始人乔布斯逃离雅达利,创建了苹果。霍金斯逃离苹果,创建了电子商务。在硅谷,如果企业家不解雇几个老板,也不觉得不好意思互相问好,这似乎是硅谷的文化之一。

另一个不同之处是雅达利没有玩外星人的同名游戏,而且不会结束。然而,艺电已经根据《最佳速度》的知识产权制作了几部《速度与激情》(Speed and Passion)电影,这部电影有着惊人的好名声。同一句话,知识产权改编不是原罪,而是不合格的创作者。

巨人46亿美元的年收入在成立之初对十几个人来说只有七八支枪。当时它也被巨人压制住了。最糟糕的是,它甚至不被允许使用它的名字。在知识产权受到严格管制的美国,没有商标的产品无异于自杀。

但是艺电幸存了下来。红杉也一直坚持这样做。20世纪80年代,艺电不得不从雅达利摧毁的电脑游戏市场转型。红杉给了枪支钱。20世纪90年代,EDC需要资本来扩大收购规模,红杉毫不犹豫。00年后,电子游戏将国际化,并将把美国游戏带到世界各地。红杉将首先向世界各地派遣自己的投资机构,帮助东亚解决政策、禁令、进出口等问题。与李国庆和鱼雨相比,艺电和红杉是相互帮助,是他们一生的挚爱,也是地球上飞翔的歌曲。

2005年,沈南鹏按照唐·瓦伦丁的意愿成立了红杉中国,为中国的互联网和娱乐业增添了更多的砖。

风险资本有得也有失。早期风险资本损失大于收益。这是一个大多数投资公司难以绕过的陷阱。

红杉资本的长期投资战略成功避开了一些雷区,并帮助它在复杂的市场环境中找到了有价值的赛道和企业家。

王兴就是其中之一。

早年,王星发现红杉为内部网融资。周弘毅当时是红杉投资经理。后来,他说王兴用鼻孔判断人,不尊重他,所以他没有投票。

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然而,如果他一次都没投票也没关系。王星后来成立了一个美国集团。团购网站是一样的,美国团购不会赢得任何奖项。即使在很长一段时间里,甚至连视觉标志都是蓝色的,好像他饿了一样。然而,红杉资本投入巨资帮助这家美国集团在千帆跨境上市。

另一个例子是沈南鹏创造的。张一鸣在今天头条新闻的早期发现红杉融资。沈南鹏当时认为新闻客户不是一个好企业,因为几个主要门户网站的客户也做得很好。搜狐新闻客户通常在移动互联网的头几年位居榜首。沈南鹏认为整个市场已经饱和,今天的头条新闻毫无价值。

但后来发生的事情让他意识到,传统门户网站只能满足城市白领的阅读。对于广大下沉区域的用户,辐射度基本为0。更不用说机器在获取信息和商业想象力方面的力量了。更重要的是,搜索、社交和门户网站的商业模式在10年前美国成熟后被复制到中国。机器推荐可能是中国互联网公司在美国之前首次发明的商业模式。对于美元基金红杉来说,这是一个没有答案的问题。这匹马不可避免地会失去立足之地。

但是亡羊补牢,犹未晚。

2017年,红杉资本(Sequoia Capital)最大的投资以10亿美元的D轮成为今天的头条新闻。有了这笔钱,今天的头条新闻开始了英美烟草的新一轮反围剿行动,比如一段关于火山和西瓜的视频的开播。尤其是聊天占了短视频领域的一半。tiktok也在美国和日本站稳脚跟,成为互联网出海的典范。可以说,有了红杉(Sequoia),新一代中国互联网人不再需要承担复制美国模式的原罪,而是已经开始向全球出口互联网文化产品和商业模式。

另一只大手是艾奇艺。红杉资本也是爱奇艺15.3亿美元可转换债券回购的主要投资者。此外,红杉资本还获得了来自罗纪信的APP、百度文学、鹏乐科技、红豆生活、激烈的鸡电竞争。

可以看出,红杉对文化活动的投资基本上分布在文化活动与互联网相结合的平台区,回合相对落后。这也弥补了早期对市场和轨道缺乏了解的问题。红杉资本通过大量投资,如今天的头条新闻和艾奇艺术,进一步巩固了其在文化和娱乐领域的主导地位.

红杉中国基金合伙人蒲晓艳表示,红杉未来将继续加大在知识支付、泛娱乐、人工智能等行业的投资。

作为风险资本行业的领导者,红杉资本的声明在冬天给资本市场注入了信心。

事实上,“首都冬天”一词最早是由今天的首都创始人徐新提出的。尽管她认为首都的冬天还没有结束,但她今年已经投资了几家新的电子商务公司。

一些资本的概念很值得一听。毕竟,人要对事情负责。有些人在冬天冻死,有些人冬眠,但有些人在冬天游泳和打猎。市场永远不会缺少会计算的人,而是缺少有勇气的人。

4:红杉在中国做得对吗?

斯里兰卡人民已经去世,但红杉在中国的经历仍然值得一提。

一、模式正确

阿里董事会副主席蔡崇信表示,红杉从第一天起就选择了正确的模式。尼尔知道哪些企业家和产品适合中国,红杉中国团队拥有完全的自主权。

红杉资本的一个合作伙伴还表示,当时许多美国投资者只飞到中国,在项目完成后飞回中国。在我们看来,这种模式是错误的。相反,红杉希望在中国扎根。

二、合适的人

硅谷科技媒体《信息》称,红杉选择沈南鹏是因为它在美国工作时熟悉资本市场。它还成功创建了携程和贾茹这两家上市公司,并知道如何从0到1开始创业。

红杉希望扎根于中国,而不仅仅是空谈。

红杉在世界上的投资分布也反映了这一趋势:无论是投资的数量还是规模,中国市场都已经超过了美国市场。红杉的表现也与美国相当:红杉在美团评论(Meituan Review)上市的回报率与谷歌2004年大致相同。你知道,红杉很早就加入了谷歌董事会,并获得了30%的股份。近年来,红杉在中国的投资基金处于中后期阶段。中美之间的一致表现意味着沈南鹏和红杉的结构性收入实际上高于美国。这也是中国作为最大区域市场的价值所在。

三、看看中长期价值

沈南鹏和红杉资本都在美国集团审查和滴滴快的合并中扮演了重要角色。

以公众意见为例。2006年,在苹果手机诞生之前,红杉就预见到了移动互联网的爆发,并投资于公众舆论。红杉资本(Sequoia)作为首轮投资的唯一投资者,在美国集团投资了1200万美元,即便是在美国集团意见合并之后。美国集团依靠红杉的强大支持,顶住了阿里退出董事会的压力,网上赚钱项目,顶住了数千个集团的战斗,顶住了百度等巨头的围剿,成为中国互联网的第四极。

熟知他人、长期坚持价值投资、专业精神和专业精神塑造了红杉的文化。唐·瓦伦丁已经离开了,但他的精神遗产仍然值得学习。

作者邢书波,个人微信强助邢书波

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